近一个月这些上市公司被“踏破门槛”！PCB主意股获机构组团调研 机构来访管待量居前的个股名单一览
据Choice数据走漏，限制发稿，近一个月（7.15-8.16）包括中宠股份、海康威视、德福科技、百济神州-U、南微医学、新易盛、九号公司-WD、安杰念念、仕佳光子、金橙子、华明装备、新强联、德赛西威、宏发股份、东威科技、杰瑞股份、鼎通科技、中际旭创、飞龙股份、安科生物、新时达、孚能科技、海天瑞声、盛好意思上海、海大集团、能科科技、德龙激光、藏格矿业、中科三环、顺络电子、世华科技和大禹节水在内的32家上市公司机构来访管待量超100家，具体情况见下图：
其中，新易盛、仕佳光子、中际旭创，德福科技、东威科技、德龙激光等属于AI硬件中的CPO或PCB主意股，近一个月机构来访管待量分辩为183家、172家、145家，238家、154家、116家。液冷主意股鼎通科技、飞龙股份同时机构来访管待量分辩为146家和143家。
光模块龙头新易盛周四盘中再度创下历史新高，最高波及239.8元/股，拉长工夫来看，其股价自4月低点迄今累计最大涨幅413%。新易盛7月16日在电话会议上默示，公司在2025年上半年800G家具出货量和销售占比保握握续提高，400G家具也在握续出货。从当今的市集需求及客户指点来看，预测2025年下半年起，1.6T家具将渐渐起量。公司泰国工场二期已于2025岁首投产，当今处于产能握续膨胀阶段。公司预测本年下半年到来岁行业将握续保握高景气度。
国内先进的光电子中枢芯片供应商仕佳光子股价自4月低点迄今累计最大涨幅424%。仕佳光子7月30日在事迹评释会上默示，公司开发出的800G/1.6T光模块用MT-FA家具已杀青批量出货，开发出的诓骗于硅光自动化封装耐高温FAU器件家具，杀青小批量出货；1.6T光模块用AWG芯片及组件已完成研发，同步在客户端考证。此外，公司已开发出数据中心用CWDM4100G EML激光器；开发出的千兆接入彀用10G1577nmEML+SOA激光器，当今在里面考证中。50GPON用EML关连家具正处于客户考证阶段。
中际旭创周三盘中再度创下历史新高，最高波及252.96元/股，拉长工夫来看，其股价自4月低点迄今累计最大涨幅278%。中际旭创7月15日在电话会议上默示，预测本年下半年客户需求仍保握增长，毛利率将由以下多个成分拉动。1.6T家具需求提高，本年下半年到来岁有望缓缓上量。硅光决议获取更多客户认同，出货比例握续提高。硅光决议的BOM老本更低，集成度和价值量更高，有意于提高毛利率水平。本年下半年到来岁，配资股票预测硅光占比进一步提高。一方面是由于更多客户加速了硅光800G的导入，另一方面是由于1.6T从本年下半年运行握续上量，1.6T上也加大了硅光决议的插足。
主营各样高性能电解铜箔的德福科技股价自4月低点迄今累计最大涨幅288%。德福科技7月30日在调研公告中默示，公司与生益科技、台光电子、松下电子、联茂电子、华正新材、深南电路、胜宏科技等知名CCL和PCB厂商设立了贯通的协作关系，为其供应链国产化需求提供电解铜箔处置决议。HVLP1-2已批量供货，主要末端诓骗于高速款式及400G/800G光模块范畴。HVLP3已通过日系覆铜板认证，诓骗于国内算力板款式，预测将在2025年内批量供货，杀青HVLP3首家国产替代量产冲破。HVLP4在与客户作念考试板测试，HVLP5处于特质分析测试。
主营高端精密电镀勾引过甚配套勾引的东威科技在8月5日发布的调研公告中默示，收获于PCB东南亚投资潮、AI智能关连的大数据存储器等范畴快速发展带来的新机遇，高端板材电镀勾引需求加多，公司勾引出口量加多。PCB板某些高端板的细分范畴上增长速率相比快，是以对电镀勾引，畸形是作念高端精密的PCB板的电镀勾引企业来讲，对增长还是保握乐不雅的作风。
泛半导体激光勾引国内市集占有率第三的德龙激光在8月11日调研公告中默示，电子范畴，公司要点发展消耗电子及汽车电子行业中的玻璃、陶瓷、薄膜及PCB/FPC材料的激光加工处置决议。
主营高速通信辘集器过甚组件和汽车辘集器过甚组件的鼎通科技股价自4月低点迄今累计最大涨幅263%。鼎通科技8月11日在事迹评释会上默示，公司二季度液冷家具已小批量出货，并获取客户奉告，对液冷进行量产模具的开发。公司已在为液冷的量产作念分娩上的准备，预测年底省略2026岁首将运行进行量产。公司的液冷家具主要用于对辘集器和光模块信号传递构兵面进行散热处理，作事器和数据中心均不错适用。公司分娩的液冷家具主如果配套Cage供货给客户。
汽车水泵市集占有率长年保握第一的飞龙股份周五收盘录得3连板，拉长工夫来看，其股价自4月低点迄今累计最大涨幅185%。飞龙股份8月11日接纳机构调研时默示，当今公司液冷范畴家具主要以电子泵系列家具、温控阀系列家具为主，后期将会向温控模块家具拓展延长。当今公司液冷范畴现存4条分娩线，预测每年产能最高可达120万只。当今公司已与HP款式、亚浩电子、深圳兴奇宏、申菱环境、英维克等40多家行业进步企业设立了考究的协作关系，部分客户款式已杀青量产。
